メディアテックが新型チップMT6577を低価格で国内携帯電話市場に投入、状況悪化

MediaTekは3月に第3世代のスマートフォンチップMT6575をリリースし、1,000元から1,500元の範囲のスマートフォン市場をターゲットにしました。しかし、昨年流行した1000元クラスのスマートフォンと比較すると、このチップを搭載した同価格帯の携帯電話の構成は、ARM CortexTM-A9 1GHzメイン周波数とCPUの使用、および表示効果を高めるためのより高性能なグラフィックプロセッサ（GPU）の使用など、はるかに高級になっています。

「市場の同様のチップと比較して、MediaTek MT6575はより高いコストパフォーマンスを備えています。」4月6日、深セン卓普通信設備有限公司（以下、卓普通信）のマーケティングディレクター、安家東氏は記者団に対し、このコストパフォーマンスは、メイン周波数が800MHzから1GHzに増加し、アーキテクチャがA8からA9にアップグレードされ、実行メモリが512Mから1Gに増加したなど、多くの面で反映されていると語った。

Zhuopu Communicationは、MT6575チップを搭載した携帯電話製品を発売した国内初のメーカーです。 MediaTek の新チップのアップストリーム サポートのおかげで、Zhuopu Communications は Android スマートフォンの価格競争を新たなレベルに押し上げました。

MT6575チップをベースにした同社の裸眼3D機能付きスマートフォンの価格は1,599元だが、LGなどの企業が以前に発売した同様の3Dモデルの価格は3,000元以上である。 Zhuopu Communicationが発売したもう1つのMT6575搭載携帯電話の価格は1,099元と低価格で、Lenovoが新たに発売したMT6575チップ搭載携帯電話A750と比較すると、価格は安く、構成はより高性能だ。

2G 時代には、MediaTek チップは低価格とワンストップ ソリューションにより、市場シェアの 80% を占めていました。業界関係者の中には、MT6575チップの発売により、MediaTekがかつての栄光を取り戻すのは困難になるものの、国産スマートフォンの価格競争に拍車がかかり、すでに下降傾向にあるスマートフォンの利益率がさらに悪化するだろうと見ている者もいる。

激化する価格競争

UBSインベストメント・リサーチ（UBS）が3月に発表した調査レポートによると、アップルのiPhoneの売上高は世界の携帯電話市場のわずか9％を占めるにすぎないが、その利益は業界全体の75％を占めている。サムスンの携帯電話の利益率は20％近くにまで上昇しており、この2つの携帯電話メーカーは世界の携帯電話業界の利益の90％を占めている。

国内の携帯電話市場も同様で、ハイエンド市場は主に少数の海外メーカーと一部の国内メーカーの個別モデルによって占められています。国内の携帯電話メーカーの多くは、OS、コアコンポーネント、アプリケーション開発などの分野で発言力がないため、GoogleのAndroid OSをベースにした価格と構成のアップグレードでしか競争できず、主な競争市場は1,000元クラスのスマートフォンとなっている。

コンサルティング会社iMedia Researchの調査データによると、2011年には1,000～2,000元の携帯電話が中国の携帯電話市場で最も高い関心を集め、46.8%に達した。 1,000元以下、2,001～3,000元、3,001～4,000元、4,001～5,000元、5,000元以上の携帯電話の注目度はそれぞれ20.1%、18.6%、7.7%、4.2%、2.6%となっている。

「これが携帯電話業界の現状だ。一方では価格が1000元前後と高すぎるわけにはいかない。他方では構成や性能が悪くてはならず、使用感は良くなければならない」と安家東氏は記者団に語った。このような背景から、ODMから国産ブランドのスマートフォン市場へ移行したZhuopu Communicationは、「中高級構成、中低価格」というコンセプトを採用した。

1,099元のZP100を例に挙げると、CPUは1Ghz（A9コア）、実行メモリは512MB、本体メモリは4G、画面は4.3インチです。シャープの液晶ディスプレイを採用しているため、画面解像度は960×540のQHDレベルに達します。

比較すると、Meizu m9のメインチップも1GHzですが、A8コアのみで、画面は3.5インチ、本体メモリは512Mで、その他の構成は基本的に同様ですが、価格は600元高く、1699元です。

同じくMediaTek MT6575を採用しているLenovo A750と比べても、Zhuopu ZP100は構成面で依然として優位性があります。たとえば、Lenovo A750の画面は4.0インチで、画面解像度はWVGAレベルの480×800です。価格については、記者が広東聯通から得た情報によると、聯通の新型1000元スマートフォンの中でも戦略的なカスタマイズ端末であるレノボA750の製品パッケージ価格は1,599元だという。

「低価格・高構成」の背後にあるコスト圧力の緩和について、卓普通信の袁暁鋒ゼネラルマネージャーは、現在の国内のマルチレベル代理店のチャネルシステムが携帯電話メーカーの利益の大部分を圧迫していると述べた。携帯電話が工場を出てエンドユーザーの手に渡るまで、マルチレベル流通の結果、価格は2倍以上になる。

このような状況に直面して、Zhuopu Communications は、電子商取引と自社運営の旗艦店およびフランチャイズ店を組み合わせた直接販売を採用しました。 「従来の代理店モデルと比較すると、直接販売による利益率は20％～30％程度です」と袁暁鋒氏は語った。

袁氏によると、卓普通信の前身は主にODMとOEM事業に従事し、スマートフォンの研究開発と生産において一定の経験を積んでいた。2010年7月に国内スマートフォン市場に参入し、ブランド運営を行っていた。同氏は、価格競争の圧力にもかかわらず、国内市場では一流メーカーと新規参入企業がほぼ同一のスタートラインに立っていると考えている。卓普は「低価格、高構成」を通じて自社のブランドイメージを迅速に確立したいとしている。

OEM における長年の経験が、ブランディング事業の基盤を築いてきました。記者によると、今年3月、卓普通信は深セン華強北に3Dスマートフォン体験センターをオープンした。メディアテックのグローバルマーケティングディレクターの林志紅氏やシャープアジアの社長大橋康弘氏など、業界チェーンの幹部が応援に駆けつけた。 Zhuopuが中国で初めてMediaTek MT6575プラットフォームをベースにしたスマートフォンを発売したという事実も、この産業チェーンの蓄積に関係しています。

メディアテックのグローバルマーケティングディレクター、リン・ジーホン氏は次のように語った。「世界で最も多くのスマートフォン出荷を誇る国として、中国の2012年の携帯電話の総販売台数は約3億台になると予想されており、そのうちスマートフォンは55%、つまり約1億6,400万台を占める。」 Zopu が代表する新しいスマートフォン ブランドは、将来 MediaTek の重要な協力パートナーになります。MediaTek は、より高度な設計ソリューションを提供し、製品の市場投入プロセスを加速できるよう支援します。

厄介な利益率

スマートフォン市場の爆発的な成長に直面して、Huawei（Weibo）やZTEなどの携帯電話メーカーは2012年の販売予測を引き上げました。同時に、Zopu Communicationsなどの新しいブランドも市場に参入しました。しかし、売上増加の裏には利益率の恥ずかしい低下がある。

Yulong Coolpadの親会社であるChina Wireless（2369：HK）が発表した財務報告データによると、China Wirelessの2011年の総収入は73.4億元で前年比59.8％増、純利益は2.71億元で前年比43.5％減となった。純利益の急激な減少は、主に2011年にクールパッドの市場戦略が高級携帯電話市場から中低価格帯の大衆携帯電話市場へと拡大したことによる。

同時に、中低価格帯市場での激しい競争と大きな価格圧力により、Coolpad 携帯電話の平均販売価格は下落しました。クールパッドのスマートフォンの平均販売価格は2011年は683香港ドルで、2010年の同時期の911香港ドルと比べて25%下落した。 UBSがチャイナ・ワイヤレスの財務報告を分析したところ、同社の粗利益率は2009年の34%から2011年には13.3%に低下した。

ZTE Corporation（Weibo）も「数量増加と利益減少」のもう一つの例です。 ZTEが発表したばかりの2011年度財務報告によると、昨年ZTEは営業収益862億5400万元を達成し、前年比23.39%増となった。しかし、収益が大幅に増加した一方で、ZTEの利益は前年比36.62%減少した。2011年、ZTEは純利益20億6000万元を達成し、前年同期の32億5000万元から減少した。この状況の主な原因は、ZTEがスマートフォン事業を積極的に展開した結果、端末事業の粗利益率が低下したことです。

中国国内の4大携帯電話メーカー（Huawei、ZTE、Lenovo、Coolpad）の1つとして知られるレノボ・グループ（0992: HK）は、2011年12月31日締めの第3四半期財務報告で、中国市場での携帯電話需要が旺盛で、特にエントリーレベルのスマートフォンA60とP70が牽引したことから、同期間中の携帯電話販売が大幅に増加したことを明らかにした。スマートフォン市場の平均成長率が1.8倍だったのに対し、レノボ・グループは前年比20倍の成長を達成した。中国のスマートフォン市場における同社のシェアも6.5%から7.5%に増加した。中国市場で主に携帯電話を販売するレノボ・グループのMIDH事業の売上高は前年比159％増の5億6500万ドルとなった。

レノボは携帯電話事業の収益性を明らかにしていないが、業界関係者は、同じく1000元スマートフォンとして位置付けられているレノボの携帯電話も、ZTEやクールパッドと同様の利益率の圧力に直面するだろうと考えている。

MediaTekのゼネラルマネージャーである謝青江氏は先日、メディアのインタビューで、昨年のMediaTek製チップを搭載したスマートフォンの出荷台数は約1,000万台だったと明らかにした。今年、MediaTekは少なくとも5,000万台に達することを期待している。通年で見ると、新たに発売されたMT6575の出荷台数は、MediaTekのスマートフォンチップ出荷台数の半分以上を占めると予想される。

これは、国内スマートフォン市場における価格競争が始まったばかりであることを意味しているのかもしれない。携帯電話業界関係者は「国内携帯電話メーカーが今年、ハイエンド市場で躍進できなければ、携帯電話業界のPC化傾向がさらに顕著になり、利益率が10％を下回る可能性もある」と指摘した。