MediaTekとMStarの合併の本当の理由：デジタル製品全体に適応するため

6月22日、台湾の2大テレビおよび携帯電話チップ設計会社は合併計画を発表した。これは半導体業界に衝撃を与えただけでなく、液晶テレビやスマートフォン市場全体、サプライチェーン、ブランドにも微妙な変化をもたらすだろう。双方の公開情報によると、 MediaTekはMStarの株式を公開買収する予定。公開買収は2段階で行われ、MStarの株式の40％～48％を取得する予定。調査会社NPDは、最も直接的な影響はスマートテレビチップのサプライチェーンの変化であると考えている。しかし、デジタル製品統合の全体的な傾向を考慮すると、これが両社が合併を選択した本当の理由であるはずだ。デジタル製品全体の統合トレンドこそが、両社が合併を選択した本当の理由です。NPD DisplaySearch 四半期テレビデザインおよび機能レポートによると、2011年、世界のフラットパネルテレビシステムオンチップ（SoC）出荷台数は2億2,700万台に達し、MStarは9,100万台を出荷して市場シェアの40％以上を占め、MediaTekは4,300万台で市場シェアの19％を占めました。2011年第4四半期には、MStarのテレビセットブランドの中国本土での影響力と、サムスンブランドのLCDテレビへの参入の成功により、MStarの市場シェアはさらに48.8％に増加しました。言い換えれば、MediaTekとMStarの合計市場シェアは70%に近づき、ほぼ独占状態になる。過去2年間、市場の急激な変化とテレビブランドメーカーのコスト削減の要求により、テレビシステムチップの競争状況は多くの再編を経験しました。たとえば、Broadcom、Micronas、NXP、Trident、Zoran、Renecasなどの企業は、テレビシステムチップにおける自社の配置を徐々に軽視したり撤退したりしています。 MediaTek と MStar の合併は、この再編の最終的な結果を象徴しています。つまり、1 つの企業が市場を支配し、主導することになります。しかし、2つの大手チップ設計会社が合併するという事実は、それ以上の意味を持つのかもしれない。現在、テレビシステムチップ市場はもはや独立した存在ではありません。チップ機能の面では、スマートテレビシステムチップは、タブレットコンピュータ、スマートフォンなどと同じプラットフォームに統合される可能性がますます高まっています。結局のところ、消費者は、スマートテレビ、スマートタブレットコンピュータ、スマートフォンという3つの重要な生活デバイスがネットワークコンテンツと連携して通信し、共通のアプリケーションソフトウェア、デジタルオーディオとビデオ、およびデータを処理するための多機能半導体チップを備えていることを期待しています。つまり、これらのハードウェアデバイスは、画面サイズや仕様が異なり、使用される場所も異なりますが、内部の半導体チップの設計はますます類似化し、さらには機能統合に向かうと考えられます。これにより、グローバルなチップメーカーに国境を越えたチャンスがもたらされます。たとえば、もともとスマートフォンのチップ設計を専門とする会社だった場合、スマートテレビ市場が拡大し、スマートフォンとの機能の共通化が進むにつれて、スマートテレビが参入先として選択される市場になります。これが、Qualcomm、Marvel、nVidiaなどの世界的な大手チップ企業が最近、ハイエンドのスマートテレビチップ市場に参入し始めた理由です。同時に、携帯電話用チップのリーダーであるMediaTekや、テレビシステム用チップのリーダーであるMStarに脅威を感じており、国際的な大手企業と競争するためには、さらにリソースを統合する必要があると感じている。もう一つの鍵は、チップ設計企業にとって最も重要な研究開発リソースです。チップ設計企業は、将来のアプリケーションと機能統合のトレンドに応じて、いわゆるチップ共通IPとノウハウの開発を開始する必要があります。その後、さまざまなアプリケーション向けにチップ製品を再パッケージ化または派生させます。さまざまなチップ製品を同じIPプラットフォームに集中できる企業が、最もコスト効率の高い勝者になります。年間10億台を超えるスマートフォン市場規模と年間2億5千万台のテレビ市場を比較すると、スマートフォンとスマートテレビを統合する開発プラットフォームとIPが最大のコスト効率をもたらします。テレビチップのシェアが高いことも、テレビチップ市場における新規参入企業にとってのボトルネックとなる可能性がある。システムチップの顧客であるテレビセットメーカーの視点から見ると、ファウンドリメーカーとテレビブランドの間で徐々に再編が起こるだろう。主な理由は、パネルサイズ、厚さ、フレームの差別化に加えて、セットメーカーが差別化できる余地がますます小さくなっているためである。テレビチップに関しては、ここ数年のスマートテレビとチップ統合の波を受けて、異なるチップメーカー間の同質性がますます高まっており、機器メーカーはテレビの設計を複雑にするために異なるチップを使用する特別な必要がなくなり、パネルのサイズ、厚さ、フレームを除いてほとんど差別化されていないテレビ市場へと徐々に移行しています。つまり、テレビシステムチップの市場寡占が徐々に形成されていくことになる。 MediaTekとMStarの顧客基盤に関しては、中国本土のテレビブランドの重複を除けば、他の分野での重複はそれほどなく、これは両者の補完性を表しています。世界最大のテレビブランドはサムスンとLGだ。両ブランドとも独自のテレビシステムチップ部門を持ち、高級モデル専用のチップを生産している。東芝やパナソニックなども同様だ。サムスンやLGなどの半導体メーカーも現在、垂直統合戦略を目指している。さらに、テレビブランドにとって、システムチップ供給の約70％が同じ会社から来ているという事実は、彼らを警戒させ、現在システムチップ市場に積極的に参入しているNovatekやRealtekなどの他の競合他社を支援する可能性があります。重要なのは、70％の市場シェアがもたらす規模の経済と費用対効果が非常に魅力的であるということです。テレビメーカーにとって、それほど強力ではない可能性のある新しいチップサプライヤーを育成する価値があるかどうかはジレンマになるでしょう。スマートフォンとスマートテレビが機能面で統合される分野は、新たな戦場となるだろう。MediaTekとMStarは、QualcommやSpreadtrumなどのモバイルチップサプライヤーとともに、合併後にはより長い戦線とより多くの競争相手に直面することになる。これは、新会社が内部リソースをより迅速に統合して異なる戦線に立ち向かい、製品全体にわたる統合チップIPプラットフォームの優位性を確立する必要があることを意味する。例えば、元のモーニングスターチームがテレビを担当し、元のメディアテックチームが携帯電話を担当するかもしれません。このようにして、モーニングスターはGSM携帯電話チップ市場でメディアテックと競争するためにリソースを費やす必要がなくなり、メディアテックはテレビチップ市場でモーニングスターと競争する必要がなくなり、スマートフォンチップの開発、特に中国本土の携帯電話市場にリソースを集中できるようになります。現在、MediaTekはハイエンドチップではQualcomm、ミッドローエンドチップではSpreadtrumとの競争に直面しています。Qualcommでさえ、中国本土市場でミッドローエンドの携帯電話をカバーするために積極的にQRDプラットフォームを使用しており、スマートフォン設計のあらゆる可能性をソフトウェアプラットフォームに統合し、スマートフォンの設計敷居を大幅に下げています。これはMediaTekにとって大きな脅威となるでしょう。一方、クアルコム、マーベル、nVidiaなど、世界的な大手チップ企業がハイエンドのスマートテレビチップ市場に参入し始めています。これは、人間の生活に最も大きな影響を与え、最も急速に進化している3つのスクリーン（液晶テレビ、スマートフォン、タブレットコンピューター）が徐々に統合エコシステムを形成することを示しています。この統合の背景には、コネクテッドアプリケーションとスマートアプリケーションが主要なアプリケーションプラットフォームとなることがあります。つまり、同じAPPを液晶テレビ、スマートフォン、タブレットコンピューターで使用でき、同じIPプラットフォームで開発されたシステムチップをそれぞれ液晶テレビ、スマートフォン、タブレットコンピューターにインストールできるため、最終消費者は機能とアプリケーションのバリアフリーな飛躍を実現できます。スマートフォンとスマートテレビの統合分野は新たな戦場となるでしょう。MediaTekとMStarという2つの大手チップメーカーの合併後、いかにして新製品を開発し、同時に多くの国際的なチップ設計企業と競争するかが、私たちが直面する最大の課題であり、チャンスとなるでしょう。
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（作成者：admin）

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