メディアテックとクアルコムが1,000元スマホ市場で競争

1年以内に、ヤリトンの趙勇社長は携帯電話チップ業界における極端な変化を感じた。

中国のトップ3アクセサリーメーカーの1つであるアリトンは、2年前に携帯電話市場に参入しました。どのような携帯電話チップソリューションを使用するかは、アリトンが検討しなければならない問題になりました。アリトンは1年前、3Gスマートフォンの生産を決定しました。多くの国内携帯電話ブランドと同様に、趙勇は価格優位性を維持しながら、製品の性能が一流、二流ブランドのレベルに達することを期待しています。しかし、いろいろ探しても、趙勇さんは自分に合った携帯電話チップソリューションを見つけられませんでした。

「当時、MediaTek（MTK）はまだ3Gスマートフォンソリューションを発表していませんでした。」趙勇氏はクアルコムについてこう考えました。「クアルコムの7225チップのプロジェクトを立ち上げましたが、デバッグに問題がありました。クアルコムがタイムリーなサポートを提供しなかったため、2か月遅れ、最終的にプロジェクトを断念しました。」 - ムーアの法則はスマートフォン業界にも当てはまります。「2か月」とは、先行から遅れをとるまでを意味します。

深センでは、趙勇のような中小携帯電話ブランドはいずれもチップに悩まされている。素早い対応でシェアを伸ばしたこれらのブランドは、2Gフィーチャーフォン市場が急激に衰退し、3Gスマートフォン市場には作るべき「核」がないのをなすすべもなく見守っていた。

1年後、深センの中小ブランドが突然多くの関係者のターゲットになるとは誰も予想していなかった。一方では、MediaTekが巻き返しを図り、MediaTek向けにコスト効率の高いスマートフォンソリューションを発表している。一方、これまで「距離を置いていた」Qualcommは、巨大な市場を見て態度を軟化させ、MediaTek向けにQRDプラットフォーム（Qualcomm Reference Design）を発表した。5月以来、Qualcommは北京、広州、深センなどでQRDプラットフォームの宣伝を繰り返してきた。両社とも1,000人民元以下の携帯電話市場をターゲットにしている。

かつて「模倣のゴッドファーザー」と呼ばれたMediaTekが、1000元クラスの携帯電話市場に注力しているのは理解できる。しかし、伝統的な通信技術の巨人として、クアルコムは同社と接近戦を挑み、泥沼の中で策略を巡らす覚悟だ。同社が放棄しなければならないのは、体型だけではなく、ローエンドの産業チェーン資源の再構築でもある。すべてを支配しようとするクアルコムを前に、メディアテックは国産ブランドの携帯電話の「核」を今後もコントロールできるのか。

「クアルコムはリーダーであり、我々は同社を追いかけ、同社から学んできた」とメディアテック・チャイナのゼネラルマネージャー、ルー・シャンジェン氏はグローバル・アントレプレナーとのインタビューで語った。本日、クアルコムは業界最先端のSnapdragon S4デュアルコアソリューションを発表しました。このソリューションは、多数の権威あるメディアの評価で他メーカーのクアッドコアソリューションに勝ち、消費電力を25%～40%削減しました。同レベルの他のソリューションとの競争において、Qualcomm は常に競合他社より優位に立ってきました。

MediaTekは天機の競馬の原理を理解しています。現在、1,000人民元以下の携帯電話市場では、MediaTekとQualcommが直接競合している。この価格帯の国産携帯電話の中で、クアルコムは主に7227Aと8255という2つのソリューションを採用しています。前者はCortax-A5をベースにしており、後者はCortax-A8をベースにしています。 MediaTek陣営は、最新世代のCortax-A9をベースにした、同じ周波数性能で明らかな利点を持つMT6575を使用しています。

このような状況の中で、LenovoやHuawei（Weibo）などの大手ブランドもMediaTekのソリューションの導入を試み始めています。たとえば、最近話題になっている 360 Huawei 専用スマートフォンは、MT6575 ソリューションに基づいています。 360の周宏会長は、Cortax-A9デュアルコアがもたらす高性能がセールスポイントの一つであるとWeiboで繰り返し述べています。

一部のアナリストは、MTKは依然としてコスト効率を継続的に改善しており、第3四半期にはデュアルコア1GHzまたはデュアルコア1.2GHzを使用して、クアルコムのシングルコア1〜1.4GHzソリューションと競合すると指摘した。 Lv Xiangzheng氏はまた、「今年、6573は徐々に市場から消えていくでしょう。私たちは6575を最低のエントリーレベルのソリューションとして採用し、一定期間、トップクラスのパフォーマンスを保証できるようにします。ユーザーにとって、そのパフォーマンスは十分すぎるほどです。」と述べました。

メディアテックの蔡明凱会長は「メディアテックの最悪の時期はほぼ終わった」と述べた。同社は最近、今年のスマートフォン用チップの出荷目標を5000万台から7500万台に引き上げ、50％の増加となった。同時に、メディアテックのデータによれば、今年上半期のスマートフォンチップの出荷台数は2,800万台に達した。通期予想を上方修正したことにより、下半期の出荷台数は上半期比67.8%増の4,700万台に達する見込みだ。

しかし、状況は依然として流動的です。 iMedia Consulting の最新レポートでは、MediaTek の優位性はコスト削減と価格引き下げにあるが、低価格は市場で必須ではないと指摘しています。今年のスマートフォン市場は依然として中高級ユーザーが主流となり、1,500元以上の価格帯の携帯電話が市場の50%以上を占めることになる。このグループのユーザーは、製品の安定性と品質を重視します。現在、この価格帯以上のほとんどのモデルは Qualcomm ソリューションを使用しています。

下を見ると、500元前後の市場は常にMediaTekの優位性がありましたが、この価格は低すぎ、性能はスマートフォンのニーズを満たすことができません。現在、MediaTekでさえ参入をためらっています。つまり、MediaTekは1,000元前後の市場でしか競争できない。この市場はますます競争が激しくなっています。クアルコムに加えて、テキサスインスツルメンツやST-エリクソンなどの欧米メーカーも参入しています。彼らの製品は、メディアテックの製品と同様に、コストパフォーマンスの優位性が高いです。

MediaTek も Qualcomm の特許に悩まされていることは注目に値する。クアルコムは現在、世界の CDMA コア特許の 10% 以上を保有しており、その特許はすべての 3G 通信規格の基礎層にまで浸透しています。 MediaTek が出荷する 3G チップ 1 つにつき、Qualcomm は特許料の 6% を徴収できます。これにより、MediaTek のソリューションのコストが大幅に抑制されます。 慧業通信の翁衛民会長は、クアルコムQRDの価格がメディアテックの一般向けバージョンより約5％安いことを明らかにした。

GioneeのサブブランドOuxin Mobileの社長Tang Fan氏は、「当社はいかなる企業の提案も否定しません。当社が重視するのは、その性能が十分に優れているか、価格が十分に安いか、そしてそのデザインがすぐに市場に投入できるかどうかです。この3つの要素を総合的に考慮する必要があります」と語った。

クアルコムの基準は依然として高い

かつては繁栄した企業だったメディアテックは、ここ1、2年で下降傾向にある。今年第1四半期の財務報告によると、MediaTekの業績は依然として下降傾向にあり、収益はわずか6億6,500万ドルで、2011年第4四半期から13%減少、前年同期からは1.2%の微減となった。

「当社は確かに3Gで遅れをとり、競合他社より1年以上遅れており、クアルコムとの差は広がっている」とメディアテックのゼネラルマネージャー、謝青江氏は認めた。クアルコムの第1四半期決算報告によると、純利益は前年同期比20%増の14億100万ドル、売上高は前年同期比40%増の46億8100万ドルとなり、いずれもアナリストの予想を上回った。

しかし、業界の見方では、クアルコムはローエンドおよびミッドエンドの3G市場をうまく獲得できていない。 Zhao Yong氏は次のように語った。「Qualcommは、私たちがプロジェクトを立ち上げたとき、十分な注意を払っていませんでした。MTKスマートフォンソリューションが登場するまで、彼らの態度は変わりませんでした。」

「変革」とは、昨年末にクアルコムも、MediaTekの「ターンキー」ソリューションに類似したプラットフォームソリューション、第3世代リファレンスデザインプラットフォームQRDを考案したことを意味します。このプラットフォームの特徴は、メーカーがチップやハードウェアに関する多くの問題を考慮する必要がないことです。特定のニーズに応じてプラットフォーム上の構成を変更するだけで、対応する製品を発売できます。このモデルにより、MediaTek は 2G フィーチャーフォン市場を独占し、Qualcomm もこれを利用して中低価格帯市場を開拓したいと考えています。

実際、深センでは、ほとんどの携帯電話メーカーはチップメーカーと直接取引するのではなく、ソリューションプロバイダーを通じて取引するのが一般的です。 Zhao Yong 氏は、ソリューション プロバイダーがチップ会社から得るリソースとサポートがタイムリーで信頼できるものであれば、提供するソリューションもタイムリーで信頼できるものになると考えています。

スマートフォンはスピードと時間との競争です。現在、MTK ソリューションを採用したスマートフォンの場合、設計から量産、出荷までにかかる時間はわずか 2 か月未満です。 「過去数年間、当社はMTKの『ターンキー』エコロジカルチェーンで豊富な経験を積み、上流、中流、下流と緊密な関係を維持してきました。このシステム内で携帯​​電話を開発する場合、問題が発生した場合には迅速にサポートと解決策を得ることができます」と趙勇氏は述べた。

Qualcomm はこの問題について全速力で取り組んでいます。 6月15日午後、中国電信（微博）CDMA端末産業チェーンサミットフォーラムで、クアルコムのグローバル副社長である周振紅氏は、ソリューションプロバイダー、メーカー、販売業者の聴衆に対し、クアルコムのQRDサポートチームは昨年から数倍に拡大し、中国に特別なオンサイトサポートチームを設置し、中国語の技術文書を提供し、さらには顧客向けの開発チームも設立したことを強調した。 「QRDプラットフォームを使用した携帯電話の市場投入にかかる時間は、昨年12月の5か月から現在3か月に短縮されました。」

周振宏氏が言及したサポートは、以前は想像もできなかったことだった。一部のソリューションプロバイダーと中小メーカーは、クアルコムが積極的に差し伸べた和解の申し出を受け入れた。クアルコムは誠意をもって対応しているものの、中小メーカーやソリューションプロバイダーの懸念を払拭するには至っていない。

「クアルコムはブランドと技術の面で優れているが、敷居が高すぎる」。江雪建氏は深センの携帯電話ソリューションプロバイダーの責任者だ。彼の会社は、有名な家電メーカー向けに携帯電話製品を設計している。ソリューションプロバイダーがクアルコムのチップを使用したい場合、参加費は100万ドルで、開始前にその費用を同社の口座に入金する必要があるが、メディアテックは10万ドルしか請求しないと報じられている。 Xiaomiの李万強副社長も「クアルコムはチップの参入から販売手数料、特許に至るまで、さまざまな料金を請求しており、すべて支払わなければならない」と明かした。

閾値に加えて、メーカーはコストも考慮する必要があります。深セン市占国策コンサルティング社の主任アナリスト、ヤン・クン氏は、中小メーカーがMTKのソリューションを導入しても「利益が出なくても問題は起きない」と指摘した。携帯電話製品には、主にソリューション設計、金型処理、検査、チャネル構築の 4 つの主要なリンクが含まれます。MTK ソリューションは、少なくとも 2 つのリンクのコストを大幅に節約できます。

まず、ソリューションプロバイダーが MTK ソリューションを設計した後、それを複数の下流の携帯電話メーカーに販売できるため、コストが大幅に削減されます。携帯電話メーカーはソリューションを受け取った後、金型を製造する必要があります。MTK ソリューションの金型は汎用性が高く、わずかな変更を加えるだけで、非常に低コストで新モデルを発売できます。

「メーカーがクアルコムを選択したい場合、ソリューションと金型を再設計する必要があります。同時に、クアルコムのハードルは高いので、誰が参入料を支払うのでしょうか？」とヤン・クン氏は語った。